А. Рябоконь, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Грозит ли очередной спад украинской металлургии?
(обзоры в СМИ и мнения экспертов отрасли)

 

В ноябре 2017 г. украинские металлургические предприятия планируют произвести 1,9 млн т стали. Такой прогноз содержится в материалах ОП «Укрметаллургпром» к ежемесячному итоговому совещанию. При этом выпуск чугуна составит порядка 1,8 млн т, проката – 1,7 млн т «при сохранении сложившейся в данный момент ситуации».

В то же время, по итогам 2017 г., прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах:

‒ чугуна ‒ 20 млн т (‒14 % к 2016 г.);

‒ стали ‒ 21 млн т (‒12 %);

‒ проката ‒ 18 млн т (‒14 %).

«По сравнению с показательным 2007 г. производство чугуна снизилось на 15 млн т (‒43 %), стали – на 21 млн т (‒50 %) и проката – на
20 млн т (‒50 %), что соответствует уровню производства 1995‒1996 гг.», ‒ констатируется в документах.

Как сообщалось в отраслевых СМИ ранее, на октябрь «Укрметаллургпром» прогнозировал уровень производства чугуна порядка 1,9 млн т, стали – 2,0 млн т, проката – 1,7 млн т.

Согласно краткому анализу работы предприятий ГМК за сентябрь и девять месяцев 2017 г., производство основных видов продукции в сентябре 2017 г. составило:

‒ чугуна ‒ 1,85 млн т (ср. сут. пр-во ‒ 61,8 тыс. т; +3,2 тыс. т/сут., или +5 % к августу);

‒ стали ‒ 1,93 млн т (64,5 тыс. т; +2,3 тыс. т/сут., или +4 %);

‒ проката ‒ 1,66 млн т (55,4 тыс. т; +3,5 тыс. т/сут., или +7 %).

Текущий среднесуточный объем производства чугуна и стали (по состоянию на середину октября) находится на уровне сентябрьских показателей.

В середине октября в работе находились 18 из 28 действующих доменных печей (64 %), 14 конвертеров из 21 (67 %), восемь мартеновских печей из девяти (89 %) и семь электропечей из 15 (47 %).

Кроме того, семь доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за девять месяцев 2017 г. составило:

‒ чугун ‒ 14,6 млн т (82 % к аналогичному периоду 2016 г.);

‒ сталь ‒ 15,8 млн т (86 %);

‒ прокат ‒ 13,5 млн т (84 %).

Объем поставок украинского железорудного сырья в сентябре составил 2,2 млн т (‒250 тыс. т к августу), а за девять месяцев – 19 млн т (‒2,2 млн т, или ‒10 % к аналогичному периоду 2016 г.).

В сентябре, как и на протяжении последних шести месяцев, импортных поставок ЖРС не было. За девять месяцев импорт ЖРС составил 90 тыс. т (‒1,2 млн т, или ‒93 % к аналогичному периоду 2016 г.).

Экспорт ЖРС в сентябре составил 2,9 млн т (+0,1 млн т к августу), а за девять месяцев – 29,1 млн т (102 % к аналогичному периоду 2016 г.).

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в сентябре составило 200 тыс. т (‒40 тыс. т к августу), а за девять месяцев
2,7 млн т (‒1,8 млн т, или ‒40 % к аналогичному периоду 2016 г.).

Объем импортных поставок углей для коксования в сентябре составил 980 тыс. т (+90 тыс. т к августу), а за девять месяцев – 7,9 млн т (‒1 млн т, или ‒12% к аналогичному периоду 2016 г.).

Всего в сентябре украинские КХЗ получили 1,2 млн т углей для коксования (+50 тыс. т к августу), а за девять месяцев ‒ 10,6 млн т
(‒2,8 млн т, или ‒21 % к аналогичному периоду 2016 г.).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 75 против 66 % за девять месяцев 2016 г.

Объем углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение сентября увеличился на 20 тыс. т и по состоянию на начало октября составлял порядка 330 тыс. т.

Объем поставок металлургам украинского кокса в сентябре составил 710 тыс. т (‒20 тыс. т к августу).

За девять месяцев поставлено 6,4 млн т украинского кокса (‒1,8 млн т, или ‒22 % к аналогичному периоду 2016 г.).

По импорту в сентябре завезено 30 тыс. т кокса (на уровне предыдущего месяца), а за девять месяцев – 550 тыс. т (‒310 тыс. т, или ‒
36 % к аналогичному периоду 2016 г.).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за девять месяцев составило 6,9 млн т (‒2,1 млн т, или ‒23 % к объему поставок в аналогичном периоде 2016 г.).

Объем потребленного металлургами природного газа в сентябре уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 5 млн куб. м и составил порядка 135 млн куб. м. При этом среднесуточное потребление газа сохранилось на уровне 4,5 млн куб. м.

Всего за девять месяцев металлурги потребили 1,3 млрд куб. м природного газа, что составило 103 % к объему потребления в аналогичном периоде 2016 г. Среднесуточное потребление составило 4,7 млн куб. м против 4,6 млн куб. м за девять месяцев 2016 г.

Потребление электроэнергии за девять месяцев составило 8,5 млрд кВт-ч (89 % от объема потребления за девять месяцев 2016 г.).

В сентябре металлургическим предприятиям было поставлено 290 тыс. т металлолома (+20 тыс. т к августу), что составило 89 % от расчетной потребности метпредприятий.

За девять месяцев металлургам было поставлено 2,4 млн т лома (89 % от потребности предприятий и 106 % к объему поставок в аналогичном периоде 2016 г.).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение сентября уменьшились на 20 тыс. т и по состоянию на начало октября составили порядка 90 тыс. т (на начало года –190 тыс. т).

На экспорт в сентябре было поставлено порядка 50 тыс. т металлолома (‒20 тыс. т к августу). Всего за девять месяцев на экспорт поставлено
320 тыс. т лома против 233 тыс. т за девять месяцев 2016 г.

Украинские металлурги в сентябре 2017 г. по сравнению с сентябрем прошлого года сократили производство стали на 0,8 % ‒ до 1,845 млн т, опустившись при этом с 11 на 13 место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам января ‒ сентября текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 11,6 % ‒ до 16,138 млн т, опустившись при этом с 12 на 13 место в мировом рейтинге производителей стали. Согласно сообщению, в сентябре лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 71,8 млн т (рост на 5,3 % к сентябрю 2016 г.).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,6 млн т, +2 %), Индия (8,2 млн т, +1,9 %), США (6,7 млн т, +8,6 %), Россия (6 млн т, +5,8 %), Южная Корея (5,9 млн т, +2,8 %), Германия (3,5 млн т, +8,1 %), Турция (3 млн т, +13 %), Бразилия (2,96 млн т, +7,6 %) и Иран (2,23 млн т, +40,4 %).

Украина по итогам 2016 г. сохранила 10 место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5 % по сравнению с 2015 г. ‒ до 24,2 млн т. Напомним, Украина по итогам 2013 г. заняла седьмое место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн т стали. В 2014 г. наша страна опустилась на 10 место с результатом выплавки 27,2 млн т.

С 2014 г. на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый – военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 г., ‒ снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках.

В феврале – апреле 2017 г. из-за транспортной блокады Донбасса один за другим остановились четыре крупных металлургических предприятия Украины. Выплавка стали и чугуна вследствие этого сократилась более чем на 20 %. Автоматически это отразилось на экспортной выручке металлургов.

Если сравнивать показатели работы без учета предприятий, оставшихся на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса, то сокращение упомянутых показателей гораздо меньше – от 3 до 5 %.

Что также примечательно, в сентябре текущего года выплавка стали и чугуна оказалась выше, чем годом ранее. Хотя годом ранее украинские собственники еще контролировали свои активы в ОРДЛО.

Месячные показатели сентября также практически сравнялись с январскими – последним месяцем работы на экономику Украины Енакиевского МЗ, Донецксталь-МЗ (оба ‒ Донецкая область) и Алчевского МК (Луганская область).

В первую очередь следует выделить работу Днепровского МК (Каменское), который в сентябре выплавил 225 тыс. т стали ‒ это максимальный показатель за последние два года.

Также отметим работу мариупольских меткомбинатов группы «Метинвест». По данным информагентства «Интерфакс-Украина», ММК им. Ильича увеличил выплавку стали на 8,3 %, до 2,29 млн т, а «Азовсталь» ‒ на 14,7 %, до 3,17 млн т.

Но до показателей 2013‒2014 гг. действительно еще далеко. Это объясняется как серьезными сложностями с логистикой, так и реконструкцией сталеплавильного передела на ММК им. Ильича, где вместо мартеновских печей строят новую машину непрерывного литья заготовок.

Электросталеплавильный комплекс «Интерпайп-сталь» увеличил выплавку на 42 % ‒ до 568 тыс. т. Но это показатель восьми месяцев. Данные за сентябрь пока еще не опубликованы, но вряд ли они существенно повлияют на изменение темпов прироста производства.

Другие электрометаллурги также нарастили выплавку стали. «Электросталь» (Курахово) – на 33,9 % по итогам восьми месяцев. «Днепроспецсталь» (Запорожье) – на 10,5 % за девять месяцев 2017 г. Вероятнее всего, это связано с улучшением поставок стального лома – основного сырья этих предприятий после увеличения экспортных пошлин и улучшением ценовой конъюнктуры.

Отметим также, что крупнейший меткомбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» перестал публиковать ежемесячные данные о своей работе. В конце сентября во время визита журналиста Delo.UA на предприятие его представители сообщили, что конвертерный цех загружен на 100 %.

Что касается чугуна, то здесь потери украинской металлургии от транспортной блокады Донбасса должны были быть более заметны. Ведь в Донецке работал завод «Донецксталь-МЗ», который производил только товарный чугун – до 100 тыс. т в месяц. Он остановился в феврале текущего года. Также простаивали доменные печи Енакиевского метзавода и Алчевского меткомбината.

Первым двум предприятиям удалось частично возобновить деятельность, а вот меткомбинат в Алчевске все также простаивает.

Однако и по этому товару удалось компенсировать потери. В первую очередь за счет уже упомянутого Днепровского МК, который, по некоторым косвенным признакам, фактически находится в совместном управлении корпорации «ИСД» и группы «Метинвест». В сентябре выплавка чугуна здесь достигла 219 тыс. т. Хотя в целом за девять месяцев производство этого продукта в Каменском сократилось более чем на 50 % из-за простоя меткомбината в апреле ‒ июле текущего года.

За первые три квартала 2017 г. увеличили выплавку чугуна мариупольские ММК им. Ильича и «Азовсталь» ‒ на 5,7 и 16,6 % соответственно. «Запорожсталь» пока отстает от показателей 2016 г. из-за масштабной реконструкции доменной печи № 3 в первом полугодии текущего года. Также незначительно уменьшил выплавку чугуна «ЕВРАЗ Днепровский МЗ».

По данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза» в январе 2017 г. 1 т стальной квадратной заготовки в странах Ближнего Востока (один из основных рынков сбыта для украинских металлургов) стоила 415‒425 долл. на условиях cfr. В августе-2016 ценовые котировки были еще ниже.

В начале осени стоимость квадрата в странах Ближнего Востока на условиях cfr увеличились до 520‒540 долл. за 1 т. Подобный рост цен зафиксирован и по другим товарным группам. То есть уже в сентябре металлургия Украины за счет более эффективного использования имеющихся мощностей и возвращения объемов выплавки до уровня января-2017 сможет увеличить экспортную выручку на 20‒25 % по сравнению с началом года. И приблизительно на треть год к году.

Впрочем, набранный темп может замедлиться, а производственные показатели сократиться. К тому же некоторые основные производственные агрегаты основного драйвера положительных изменений – Днепровского МК – нуждаются в капитальном ремонте и, следовательно, вынужденной остановке.

Однако объяснить нарастающие проблемы украинской металлургии одной лишь войной на Востоке Украины невозможно. Учитывая, что в украинские металлургические мощности за последние четверть века слишком мало инвестировалось в целях модернизации, понятно, что речь может идти преимущественно о поддержание в работоспособном состоянии. Тем не менее, например, на «Метинвесте» «висит» реструктуризированный долг в размере 3 млрд долл., 75 % которого он обязан погасить еще до конца 2021 г.

В конце октября Европейская комиссия (ЕК) приняла решение о введении фиксированной антидемпинговой пошлины в размере 60,5 евро за 1 т горячекатаного плоского проката из железа, нелегированной и легированной стали, поставляемого на территорию Европейского Союза с украинских предприятий группы «Метинвест».

Также вводятся фиксированные пошлины для российских, бразильских и иранских производителей, говорится в сообщении ЕК. Сербия была исключена из расследования.

Ранее в сообщениях Еврокомиссии уточнялось, что в расследование попала продукция «Запорожстали» и ММК им. Ильича. Вследствие этого гендиректор «Запорожстали» Р. Шурма уже заявил о возможном существенном урезании проекта строительства нового кислородно-конвертерного цеха.

25 октября 2017 г. Министерство торговли США приняло решение ввести предварительные антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой и легированной катанки из Италии, Южной Кореи, ЮАР, Испании, Турции, Украины и Великобритании. Размер пошлины для украинских производителей составит 34,98‒44,03 %. В частности, продукция меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог» и Енакиевского металлургического завода будет облагаться пошлиной в 44,03 %, тогда как других производителей ‒ 34,98 %. «Данный размер пошлины, введенной против продукции АМКР и ЕМЗ, связан с наличием отягощающих обстоятельств ввиду отказа завода от полного сотрудничества в процессе расследования», ‒ говорится в материалах Комиссии по международной торговле при Минторговли США.

В складывающейся тяжелой ситуации на внешних рынках украинские металлурги ищут поддержку у государства. В частности, президент «Укрметаллургпрома» А. Каленков недавно заявил, что настаивает на новой форме государственной поддержки отрасли: «Для нас важно, чтобы внутренний рынок развивался. Чтобы его емкость была не 2,5 млн т (как сейчас) и даже не 6,5 млн т (как до начала военных действий), а хотя бы 12‒15 млн т, чтобы потребление стали составило порядка 300 т на человека в год. Мы должны больше инвестировать на уровне развивающихся стран». Безусловно, сложно не согласиться с президентом отраслевого объединения металлургов, без существенной господдержки одной из ключевых для украинской экономики отраслей в столь бурное время следует ожидать только очередного падения показателей экономического роста страны, притока инвестиций и экспортной выручки (Материал подготовлен на основе информации таких источников:
Сайт «Укрметаллургпром» (http://uaprom.info); Металл Украины (https://ukrmet.dp.ua); Минпром (http://minprom.ua); ЛигаНет (http://biz.liga.net); Дело.ua (https://delo.ua); БизнесЦензор (https://biz.censor.net.ua); Интерфакс-Украина (http://interfax.com.ua).

 

Рябоконь О. Чи загрожує черговий спад української металургії? (Огляди в ЗМІ і думки експертів галузі) [Електронний ресурс] /   О. Рябоконь // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 20. – С. 56–62. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr20.pdf. – Назва з екрану.